P Pourquoi se compliquer la vie avec un nouveau bazar quand un bon vieux fichier Excel suffit pour organiser ta prospection ?
Comme lors de l’abandon du boulier pour la calculatrice, changer d’outils peut comporter des avantages immédiats.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 59 changer outils](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/changer-outils.jpg)
- Tu ne vas pas perdre des heures pour retrouver tes contacts
- Tu vas conserver les échanges d’e-mails automatiquement
- Tu vas annoter tes interactions avec tes prospects et clients
- Tu t’épargnes une bonne partie du fastidieux enrichissement manuel
- Pour finir, la RGPD t’oblige à sécuriser tes données. Ce qui est une bonne chose au final
Avec Hubspot CRM tu gères GRATUITEMENT ta prospection commerciale et ta relation client. Il sert de produit d’appel pour les autres services de l’entreprise : marketing et automatisation.
Sommaire
Cet article prend environ 6 minutes à lire. Si tu n’as pas le temps, tu peux l’épingler sur Pinterest pour le lire plus tard.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 60 Gère tes contacts commerciaux efficacement avec un CRM professionnel gratuit.](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/crm-pinterest-a.jpg)
Nous allons débuter par l’installation avant de découvrir les fonctionnalités.
S’inscrire sur Hubspot CRM
- Se rendre sur le site d’Hubspot
- Bouton Créer un compte gratuit en haut à droite
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 62 hubspot accueil](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/hubspot-accueil.jpg)
Tu passes par un formulaire en plusieurs étapes classiques.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 63 identifiants](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/identifiants.jpg)
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 64 identifiants entreprise](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/identifiants-entreprise.jpg)
Puis un questionnaire de qualification. Ce sont des pros de la vente. Ne l’oublions pas.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 65 questionnaire](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/questionnaire.jpg)
Nous allons poursuivre avec la liaison avec ton site. Ce n’est pas une obligation mais cela prend quelques minutes. Tu vas découvrir des entreprises qui visitent ton site et enrichir automatiquement certaines fiches prospects.
Installe l’extension WordPress
- Installer et activer l’extension Contact Form Builder for WordPress – Conversion Tools by HubSpot
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 66 extension wordpress hubspot](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/extension-wordpress-hubspot.jpg)
- Bouton Continuer avec cet utilisateur
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 67 valider utilisateur](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/valider-utilisateur.jpg)
- Bouton Continuer avec ce compte
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 68 continuer avec ce compte](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/continuer-avec-ce-compte.jpg)
- Ce message apparaît lorsque l’installation est réussie.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 69 message installation réussie](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/message-installation.jpg)
N’oublie pas de vider ton cache si tu en as un.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 70 vider cache](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/vider-cache.png)
Nous retournons sur Hubspot qui te propose de réaliser quelques actions. La première consiste à injecter le fichier de tes clients et prospects. Si tu n’en as pas, tu passes directement au paragraphe suivant.
Injecte ton fichier de contacts
Ton fichier sera aux formats CSV ou Excel. Tu peux également importer ton carnet d’adresse Gmail.
- Bouton Accédez aux imports
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 71 Import fichier](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/Import-fichier.jpg)
- Bouton Démarrez un import en haut à droite
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 72 démarrer import](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/demarrer-import.jpg)
- Sélectionner Fichier de l’ordinateur
- Bouton Suivant
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 73 fichier](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/fichier.jpg)
- Cocher Contact
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 74 contacts](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/contacts.jpg)
- Sélectionner le fichier
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 75 dépot du fichier](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/depot-fichier.jpg)
Note : les fois suivantes cette option sera disponible dans contact puis importer.
- Attribuer une propriété pour chaque colonne
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 76 attribuer une propriété](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/attribuer-propriete.jpg)
Si tu ne trouves pas ton bonheur comme par exemple Facebook qui n’est pas intégré dans les champs préenregistrés.
- Bouton Créer une nouvelle propriété
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 77 hubspot créer une propriété](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/creer-propriete.jpg)
- Indiquer Facebook dans Internal name
- Définir Social Media Information dans Groupe
- Bouton Create
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 78 définir facebook](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/definir-facebook.jpg)
Cette phase est un peu fastidieuse.
- Donner un nom à l’import, par exemple Fichier prospects suivi de la date
- Cocher les 3 cases
- Mettre ses initiales
- Bouton Terminer l’import
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 79 nommer import](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/nommer-import.jpg)
L’import est validé par ce message.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 80 fin import](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/fin-import.jpg)
Tu retrouves désormais tes prospects dans Contact > Contact
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 81 contacts](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/contacts-1.jpg)
Tu verras que Hubspot a ajouté automatiquement des informations sur les entreprises.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 82 informations entreprise](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/informations-entreprise-2.jpg)
Nous allons y revenir dans la suite de l’article.
Tu peux écrire tes e-mails dans Hubspot. Il centralise les messages dans la fiche contact et te signale si ton e-mail a été ouvert.
Connecte ta boîte e-mail
- Bouton Connecter la boîte de réception
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 83 connecter boîte réception](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/connecter-boite-reception.jpg)
- Bouton Connecter une boîte de réception
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 84 connecter boîte réception entreprise](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/connecter-boite-reception-entreprise.jpg)
- Sélectionner Gmail (ou Outlook)
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 85 gmail](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/gmail.jpg)
- Bouton Continuer
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 86 gmail confirmation](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/gmail-confirmation.jpg)
- Sélectionner le compte
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 87 sélection compte](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/selection-compte.jpg)
- Bouton Autoriser
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 88 autoriser](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/autoriser.jpg)
- Bouton Non merci pour refuser l’extension
C’est un choix personnel pour ne pas ralentir Gmail qui est déjà suffisamment lent à mon goût.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 89 refus extension](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/09/refus-extension.jpg)
C’est bon. Tu as finalisé la partie installation. Nous allons maintenant voir ensemble les grandes fonctionnalités de gestions des contacts et de prospection que t’offre Hubspot CRM.
Je n’utilise pas les fonctionnalités gratuites de gestion d’une équipe commerciale ou de la prévision des ventes.
Gère efficacement tes contacts
Le carnet d’adresse centralise tout ce que tu as besoin d’avoir sous la main : coordonnées, e-mails échangés et notes.
Tu le retrouves dans le menu : Contacts > Contacts
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 90 menu contacts](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/contacts.png)
Crée un contact
J’ai repéré une entreprise qui me semble prometteuse dans Albacross (un pur hasard).
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 91 lead potentiel](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/lead-potentiel.png)
Je souhaite le prospecter. (Tu retrouves le mode d’emploi complet dans l’article sur la génération de leads).
- Bouton Créer un contact
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 92 créer un contact](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/creer-contact.png)
- Compléter la fiche contact
- Bouton Créer un contact
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 93 fiche contact](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/fiche-contact.png)
La gestion des contacts est organisée en 3 grandes zones.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 94 présentation de l'interface contacts](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/presentation-interface-contacts.png)
- A gauche : les renseignements du contact et de l’entreprise
- En haut : les actions : notes, e-mails, agenda…
- En bas : le récapitulatif de toutes les interactions avec le contact.
Complète les renseignements
Sur la colonne de gauche, tu retrouves la fiche complète.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 95 renseignements personne](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/renseignements-personne.png)
Avec les renseignements concernant la société, dont certains seront préremplis.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 96 renseignements entreprise](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/renseignements-entreprise.png)
Tu peux compléter directement les champs qui t’intéressent.
Rédige des notes
Je trouve utile de rédiger une note qui explique pourquoi tu intègres un contact et des arguments commerciaux.
Je vais par exemple indiquer le temps passé sur mon site et les pages consultées pour orienter ma proposition.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 97 note](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/note.png)
Écrire un e-mail
Tu peux écrire tes e-mails directement dans ton CRM.
L’avantage c’est que tu retrouves instantanément tous tes échanges sans être obligé de réaliser une recherche ou de classer tes e-mails.
Le vrai plus est le suivi des e-mails. Tu sais si tes messages sont ouverts.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 98 email ouvert](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/email-ouvert.png)
Consigner tes appels
Tu résumes ton appel pour être certain de ne rien oublier.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 99 consigner activité](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/consigner-activite.png)
Planifier un rendez-vous
Tu peux organiser ton agenda. La fonctionnalité que j’apprécie c’est la possibilité de l’intégrer directement dans l’agenda Google.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 100 planifier un rendez-vous](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/planifier.png)
Visualise toutes tes interactions
Tu retrouves l’ensemble des activités par ordre chronologique. Tu peux filtrer par notes, appels, e-mails…
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 101 activité](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/activite.png)
Nous allons revenir au carnet d’adresses.
Personnalise la présentation des contacts
Cette fonctionnalité est très utile pour visualiser directement ce que tu utilises au quotidien. Personnellement, je veux retrouver rapidement mon contact, son numéro de téléphone et pouvoir trier par la date d’ouverture de l’e-mail.
Bouton Action > Modifier les colonnes
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 102 accès personnaliser les colonnes](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/personnaliser-colonnes.png)
- Supprimer et réorganiser les colonnes à droite
- Choisir de nouvelles colonnes à gauche
- Bouton Enregistrer
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 103 sélection des colonnes](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/personnaliser-colonnes-selection.png)
Hubspot te propose des contacts commerciaux qui visitent ton site.
Trouve des entreprises à prospecter
Cette fonctionnalité est moins aboutie que celle d’Albacross. Le volume de fiches utilisables est plus faible et il manque une notion essentielle pour moi : la durée des visites.
Cependant, les deux outils ne remontent quasiment pas les mêmes entreprises. Tu peux donc découvrir quelques autres pépites potentielles.
Rapports > Outils Analytics
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 104 menu analytics](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/menu-analytics.png)
- Bouton Prospects
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 105 menu prospects](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/menu-prospects.png)
La liste est difficilement exploitable sans appliquer un filtre.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 106 liste-prospects](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/liste-prospects.png)
- Cliquer sur Ajouter un filtre
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 107 ajouter un filtre](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/ajouter-filitre.png)
- Nommer le filtre
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 108 nommer filtre](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/nommer-filtre.png)
- Chercher la propriété à filtrer (j’utilise pays = france + pages vues > 1)
- Bouton Ajouter un filtre (tu peux cumuler plusieurs filtres)
- Enregistrer pour pouvoir retrouver tes filtres les prochaines fois
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 109 filtre sur france](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/france.png)
Tu consultes les profils des candidats en cliquant sur la ligne.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 110 fiche entreprise](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/fiche-entreprise.png)
et injectes directement ceux qui t’intéresse dans les contacts entreprise avec le +.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 111 ajouter entreprise](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/ajouter-entreprise.png)
Tu ajoutes ensuite les contacts à partir de la fiche entreprise.
J’ai remarqué que les fournisseurs d’accès à internet ne sont pas filtrés efficacement.
Quand tu as réussi à convaincre un prospect, tu peux découvrir des entreprises avec un profil semblable en bas de la fiche prospects pour poursuivre ta prospection.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 112 entreprises similaires](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2018/10/entreprises-similaires.png)
Conclusion
Hubspot te permet de gérer efficacement ta prospection commerciale et ta relation clients.
Ce CRM fonctionne comme un charme en couple avec Albacross pour générer des contacts commerciaux et ensuite les gérer facilement.
Je ne t’ai pas présenté toutes les fonctionnalités gratuites car certaines sont destinées à la gestion des équipes commerciales, au suivi du prévisionnel de ventes et d’un bot de prise de rendez-vous.
Les commerciaux ne peuvent plus ignorer LinkedIn. Découvre comment améliorer ton profil LinkedIn pour acquérir des clients.
![Gère tes contacts commerciaux avec un CRM [gratuit] 113 signature de Jean du site pour pas un rond](https://www.pourpasunrond.fr/wp-content/uploads/2019/07/signature-jean-pour-pas-un-rond.png)
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Jean
Fondateur, auteur et homme à tout faire
J’ai créé pour pas un rond pour que tu puisses réaliser seul ton site et le faire grandir avec des tutoriels pas à pas.